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    成立于2013年,由华侨、侨眷和海归精英创办,注册资本2.8亿元,是拥有海内外双牌照的私募基金公司。

    2020年中国白酒行业运行情况回顾及2021年发展前景预测

    “十三五”期间是中国酒业经济步入稳健发展期的关键五年,发展质量和韧性显著增强。中国酒业协会理事长宋书玉表示,我国白酒行业发展特点鲜明,规模以上企业数量逐年减少,行业集中趋势明显,体现了市场供需关系和消费需求变化。而另一方面,产品销售收入和利润水平逐渐提升,表现出酒业由量变到质变的过程,也体现了消费者追求健康和理性的消费诉求。


    01、2020年白酒行业市场现状

    (一)白酒行业集中度进一步加大从2017年到2019年,白酒产业取得了连续三年较快的发展。2017年,规模以上企业的数量是1593家。至2019年,规模以上企业数量减少至1176家。企业数量减少了417家,减少幅度接近三分之一。2020年1-11月,全国规模以上白酒企业1040家,数量持续减少,亏损企业170家,亏损面达到16.35%。规模以上企业数量减少,证明白酒行业集中度进一步加大,效益进一步向优势产区和企业集中。


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    数据来源:中商产业研究院整理


    (二)白酒产量持续下降在产量方面,近年来,白酒行业产量已连续多年出现下滑。2020年1-11月,全国规模以上白酒企业产量618.36万千升,同比下降10.26%。据《中国酒业“十四五”发展指导意见(征求意见稿)》预测,至“十三五”末,白酒行业预计完成产量750万千升,同比“十二五”末下降43.0%。


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    数据来源:中商产业研究院整理


    据中商产业研究院数据库显示,2020年11月全国白酒产量为73.5万千升,同比下降6.8%。2020年1-11月全国白酒产量为618.4万千升,同比下降10.3%。


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    数据来源:中商产业研究院数据库


    (三)白酒行业经营效益逐渐提升2020年1-11月,规模以上白酒企业累计完成销售收入5059.85亿元,同比增长3.53%,累积实现利润总额1312.07亿元,同比增长8.96%。


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    数据来源:中商产业研究院整理


    在盈利水平方面,白酒行业利润从2017年首次进入了千亿时代,2019年更是超过了1400亿元。自2005年以来,伴随着我国经济的高速发展,我国居民的消费水平不断提高,一方面白酒消费数量保持快速增长,另一方面白酒产品结构不断优化、市场价格特别是中高端白酒价格持续增长,白酒价格的增长远超同期粮食等原材料价格上升幅度,白酒行业的收入和利润总额持续增长。


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    数据来源:中商产业研究院整理


    (四)白酒行业竞争越发激烈目前酒行业产业利润集中在头部50家企业,在约4%的企业中,品牌集中度和产业利润集中度均有大幅提高。
    从上市公司来看,截至2019年末,我国已上市的白酒企业共19家,酒类业务收入超过100亿元的企业有贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、顺鑫农业和古井贡酒7家,较2018年增加3家。2019年,白酒行业进一步顺应行业分化加剧、集中度提升的趋势,但尚无一家白酒企业能占据市场绝对份额。


    根据上市公司年度报告,2019年销售规模达到100亿元以上的白酒企业营收共计2016.22亿元,市场占有率35.89%。其中,贵州茅台市场占有率最高,达到15.19%,五粮液位居第二,市场占有率8.24%。


    最新数据显示,2020年前三季度,仅在19家白酒上市公司中,贵州茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒6家企业营收占比达83.28%,净利润占比达83.19%,占比较往年均有提高。


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    备注:市场占有率按照上市公司酒类业务收入及2019年我国规模以上白酒企业实现销售收入5617.82亿元计算。


    02、白酒行业发展前景预测

    根据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见(征求意见稿)》提到,预计在“十四五”末的2025年,中国酒类产业将实现酿酒总产量7010万千升,同比“十三五”末增长20.7%,年均递增3.8%;实现销售收入达到12130亿元,同比“十三五”末增长41.2%,年均递增7.1%;实现利润2600亿元,同比“十三五”末增长51.5%,年均递增8.7%。

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    其中白酒行业产量将稳定控制在800万千升,比“十三五”末增长6.7%,年均递增1.3%。


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    十四五末,白酒行业销售收入将达到8000亿元,比“十三五”末增长35.6%,年均递增6.3%。

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    十四五末,白酒行业实现利润2000亿元,比“十三五”末增长37.0%,年均递增6.5%。

    以上三张图表数据来源均为:中国酒业协会、中商产业研究院整理

    (本文略有删减)



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